Приложение № 3 План-график годового планирования ФОБ на 20___ г. к Положению по принципам планирования

Вид плановых работ

Ответственные

январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1

Подведение итогов за прошедший год (План-факт , причины отклонений , как компенсировать в этом году , общие тенденции рынка и бизнеса , лучшие достижения , начисление бонусов за год.) Общее совещание штаба и Д и КД РК в Екб.

Штаб ФОБ

20-25 января

2

Выездные совещания на территориях РК ( более глубокое региональное раскрытие плана , орг. мероприятия и план орг.действий менеджмента РК) участвую сотрудники штаба – 2-3 человека.

Руководители РК

3

Квартальное совещание штаба и Д и КД РК : план-фактное выполнение плана (по объемам ,МП ,ЧП , уровню рентабельности , в общем по РК (раздельно по ТН и ЦКГ,количество клиентов , охват территорий.) Причины отклонения от плана – сценарии выхода из ситуации – план орг. мероприятий , бюджет затрат , корректировка плана на год.

Штаб ФОБ

10-15 апреля

4

Разработка методики финансового плана.

ФО

ФОБ и РК

5

Разработка методик маркетингового плана и плана продаж.

ОМ и ОТН ФОБ

6

Квартальное совещание штаба и Д и КД РК : план-фактное выполнение плана (по объемам ,МП ,ЧП , уровню рентабельности , в общем по РК (раздельно по ТН и ЦКГ,количество клиентов , охват территорий.) Причины отклонения от плана – сценарии выхода из ситуации – план орг. мероприятий , бюджет затрат , корректировка плана на год.

Штаб ФОБ

7

Разработка методик организационного плана , и операционного плана.

Руководители РК и штаба ФОБ

8

Утверждение методик включая процедуры планирования ,контроля и корректировки .

Штаб ФОБ

9

Квартальное совещание штаба и Д и КД РК : план-фактное выполнение плана (по объемам ,МП ,ЧП , уровню рентабельности , в общем по РК (раздельно по ТН и ЦКГ,количество клиентов , охват территорий.) Причины отклонения от плана – сценарии выхода из ситуации – план орг. мероприятий , бюджет затрат , корректировка плана на год.

Штаб ФОБ

10

Руководство РК и ФОБ согласовывают стратегический и операционный бизнес-планы РК

Руководство РК и ФОБ

10-15 ноября

11

Руководство РК и ФОБ утверждают стратегический и операционный бизнес-планы РК

Руководство РК и ФОБ

20-25 ноября

12

Коррекция плана ФОБ ,консолидация с РК.

Утверждение на СД ГК СТКС.

Штаб ФОБ ,СД ГК СТКС

10-20 декабря

13

Совещание штаба ФОБ и руководителей РК по утвержденным планам и нормативам на следующий год.

Штаб ФОБ

20-25 декабря